Eric et Donna ne font plus ensemble mais une forte attirance sexuelle subsiste entre les deux anciens amants. Eric connaît néanmoins une longue période de dépression où il ne veut plus rien faire de sa vie. De son côté, Donna est elle aussi chagrinée lorsqu’elle apprend que Bob et Midge, ses parents, se séparent. Elle sort en fin de saison avec Casey le grand frère de Kelso, mais cette relation ne durera pas longtemps étant donné qu’Eric avoue à Donna les sentiments qu’il a encore pour elle. Elle souhaite revenir avec lui mais il ne veut pas être une solution de repli et repousse Donna. Elle décide alors de quitter l’État pour la Californie. Kelso, de son côté, après être ressorti avec Jackie et avoir compris le mal qu’il avait pu lui faire en la trompant décide de la quitter et de partir en Californie avec Donna. Fez a enfin une petite amie surnommée "Big Rhonda".