Années 2020

Durant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, un jeune homme nommé Ben Hawkins assiste à l’agonie de sa mère. Il l’implore de la laisser l’aider car il le peut. Il a en effet la capacité de la guérir mais elle refuse le traitant de démon. Seul, il erre et est finalement recueilli par un cirque itinérant de Freaks appelé Carnivale. Il commence à y travailler sous la protection de Samson et son mystérieux patron. Pendant ce temps-là, en Californie du Sud, le révérend Justin Crowe découvre en lui des dons qu’il croit divins alors qu’en fait c’est le Diable qui prend vie en lui. Ben découvrira au cours de ses voyages avec le cirque qu’il a reçu son don de son père et qu’il a un alter ego maléfique en la personne de ce révérend. Ce dernier entreprend de séduire les masses opprimées pour mieux les dominer. La bataille du Bien contre le Mal va prendre place ici, au cœur de l’Amérique. Ben Hawkins et Justin Crowe en sont les principaux sujets. Mais les règles leur échappent. Les trouver revient à comprendre leurs pouvoirs et décrypter leurs visions. Une quête d'identité à travers un voyage étrange et mystérieux.