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Buddy Dobbs est une petite frappe adepte du sexe et de la drogue. Lorsqu'il est pourchassé par un plus gros poisson que lui, il décide de quitter sa ville pour trouver refuge ailleurs. C'est alors qu'un Pasteur entre dans sa vie et va bouleverser son équilibre. Il prend l'identitté de celui-ci et devient le Pasteur d'une petite bourgade sans histoire.

L'inspecteur Stephan Derrick et son acolyte l'inspecteur Harry Klein résolvent des crimes dans la ville de Munich et ses alentours.

Les Taleons, une race alien, arrivent sur Terre en proclamant qu'ils sont les amis de l'humanité. Mais très vite une résistance s'organise quand on constate que leurs agissements diffèrent de leur discours...