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Frank Black, ancien agent du FBI, et analyste réputé dans les crimes sexuels et violents, ayant développé la faculté (malédiction pour lui) de voir avec les yeux du tueur, fuit son ancienne vie et s’installe avec sa famille à Seattle. Mais des photos prises par un inconnu à Washington de sa femme Catherine, et de sa fille Jordan, arrivent à leur nouvelle maison. Frank rejoint alors un mystérieux groupe millénariste, le "Groupe Millennium", composé d’anciens de la police, du FBI et d’autres agences pour utiliser à bon escient son "don" et traquer les meurtriers.

Après avoir passé un an à travailler en tant que consultant pour le Groupe Millennium et tué l’homme qui menaçait sa famille et avait enlevé sa femme, Frank Black est dans une mauvaise passe. Il se sépare de sa femme et voit rarement sa fille. Pendant ce temps, il intègre un peu plus le Groupe Millennium et travaille avec une potentielle recrue, Lara Means. Mais d’étranges évènements lui font douter du Groupe et de ces agissements. Quel est donc le but de ces hommes de l’ombre ?

Après la mort de sa femme, Frank Black clame la culpabilité du Groupe Millennium dans sa mort et celle des 80 victimes du virus Malberg qui a sévit à Seattle 8 mois plus tôt. Il réintègre ensuite le FBI où il fait équipe avec la jeune Emma Hollis qui découvre avec lui les agissements plus que douteux du Groupe Millennium qui se prépare en vue de la fin du siècle... et peut-être des Temps.

Frank Black est un ancien agent du FBI, spécialisé dans les crimes sexuels et meurtres en séries. Au cours de sa carrière plus que brillante, une facette de ses talents se développe à l’extrême et il acquiert le don ("sa malédiction") de voir à travers les yeux des tueurs les plus horribles et malsains qui soient. Sa santé mentale en prend un coup et pour protéger sa femme Catherine et sa fille Jordan, ainsi que son esprit, il décide de quitter le FBI dont il était pourtant le meilleur analyste criminel.

Frank Black est un ancien agent du FBI qui a développé un "don". Il peut voir avec les yeux du tueur.

Catherine Black est la femme de Frank. Elle travaille au départ pour les services sociaux de Seattle.

Jordan est la fille de Frank et Catherine Black. Enfant miracle car ses parents n'étaient pas censés pouvoir avoir d'enfants, elle est choyée par eux.

Peter Watts, ancien membre du FBI comme Frank. Il a rejoint le Groupe Millennium 6 ans auparavant. Il est au début le lien entre Frank et le Groupe Millennium.