Cassie est une jeune lycéenne comme toutes les autres jusqu’au jour où elle apprend le passé de sa famille et la malédiction qui s’est abattue sur ses ancêtres. Cassie doit maintenant lutter contre le mal qui est incarné par Azazel, un ange déchu. De plus, Thelma, sa meilleure amie, perd la vie. Elle réussit à lui parler car ses pouvoirs lui donne la faculté de parler et de voir les morts. Malgré tous ces efforts, Cassie ne peut résister à Azazel et tombe sous son charme. Elle couche avec lui et se retrouve enceinte. Cette grossesse n’est pas comme les autres car l’enfant qui est en elle évolue à une vitesse étonnante. Cassie décide alors d’avorter mais Azazel ne l’entend pas de cette manière et soudoie le médecin en charge de cet acte. La saison s’achève avec Azazel qui détient l’enfant...
