Ne pouvant se passer d’elle, les amis de Buffy décident de la ramener à la vie par la magie noire. Willow est devenue une experte, addicte de cette nouvelle passion. Buffy va devoir reprendre goût à la vie, et c’est avec Spike, le vampire devenu inoffensif par une intervention de l’Initiative, qu’elle va trouver une écoute et quelqu’un qui la comprend. Une histoire d’amour et de haine va naître. Buffy et sa bande vont se battre contre un petit trio d’intello retardé qui souhaite faire passer de mauvais moments à la Tueuse. Ce trio commettra l’irrémédiable en tuant Tara la petite amie de Willow. Cette dernière sera prête à tout détruire pour exprimer sa vengeance...