Carnivale - Saisons

Durant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, un jeune homme nommé Ben Hawkins rejoint un cirque itinérant de "Freaks" et commence avec eux à errer dans les terres intérieures. Il s’évertue à cacher à ses nouveaux camarades son pouvoir qui est de guérir les gens. De son côté un révérend de la côte Ouest se découvre des pouvoirs qu’il croit divins alors que petit à petit il sent le mal monter en lui...
Après avoir rencontré le Patron du cirque et compris quel était son destin, Ben part en quête d’informations sur le révérend Justin pendant que celui-ci continue d’accomplir sa "vision". Sofie le rejoint d’ailleurs sans savoir qui il est réellement. L’affrontement approche...