Fred décide de rejoindre définitivement "Angel investigations" et de les aider dans leur lutte contre le mal. Darla fait son grand retour à Los Angeles mais pas seule. En effet, elle porte l’enfant d’Angel en elle. Pour lui donner la vie, elle se sacrifie et laisse Angel seul avec son fils, Connor. La quiétude d’Angel ne dure pas longtemps quand il apprend qu’Holtz, un chasseur de vampire a voyagé dans le temps pour se venger d’Angelus. Wesley, de son côté s’inquiète suite à la lecture d’une prophétie qui prédit qu’Angel tuera son fils. Il décide alors de l’enlever mais il est doublé par Justine, une employée de Holtz. Ce dernier quitte notre dimension avec l’enfant. Connor refait surface quelques semaines plus tard mais il a désormais l’âge d’un adolescent. Sa venue n’est nullement amicale et son unique dessein est de tuer Angel. Holtz, qui a suivi son fils adoptif, met en scène son suicide en laissant croire qu’Angel est à l’origine de sa mort. Le vampire qui se rapprochait intimement de Cordélia se retrouve finalement enfermé dans une boîte et plongé dans les abysses des océans, tandis que Cordélia est appelée par les Puissances Supérieures...